用户洞察：2018全球数字财富管理报告

重点报告 9 2024-10-10 0 worker

报告编号：101781
报告名称：用户洞察：2018全球数字财富管理报告
报告来源：互联网用户上传
关键词：重点报告
报告页数：54 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-04
简介摘要: (原创分析) 机构往往只具备单一或有限的能力，如侧重于产品设计或销售，缺乏整体财富管理的综合能力。未来，成功的数字财富管理平台需要整合多种能力，如资产配置、客户服务、投研投顾、技术应用等，形成全方位的财富管理解决方案。 4.2 四类机构亟需补齐能力短板，决胜未来面对未来，四类机构——流量型、垂直型、传统型及综合型机构——都需要补齐能力短板，以适应和决胜数字财富管理的新格局。流量型机构需要增强资产配置和风险管理能力，以满足客户日益增长的财富管理需求。垂直型机构需要扩大产品线，提供更为全面的财富管理服务，以吸引和留住客户。传统型机构则需要加快数字化转型步伐，利用科技提升服务效率和客户体验。综合型机构则需要持续提升投研投顾能力，确保为客户提供高质量的财富管理服务。 5. 共力发展，创转型良好环境为了促进数字财富管理的健康发展，需要政府、监管机构、金融机构、投资者共同努力，创造转型的良好环境。政府应制定支持性的政策，鼓励创新和技术应用；监管机构应建立合理的监管框架，保护投资者权益，促进市场规范；金融机构应积极响应市场变化，提升服务水平和专业能力；投资者应提升金融知识和风险意识，做出理性的投资决策。总结而言，数字财富管理正迎来发展的新机遇，各方应共同努力，通过科技赋能、专业提升、环境优化，共同推动中国数字财富管理市场的健康发展。