【各行业-白皮书研报】2020中国企业家家族财富管理白皮书-中国银行-202012

重点报告 16 2024-10-11 0 worker

报告编号：111643
报告名称：【各行业-白皮书研报】2020中国企业家家族财富管理白皮书-中国银行-202012
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：72 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-04
简介摘要: (原创分析) 本报告《中国企业家家族财富管理白皮书》由中国银行私人银行中心发起并撰写，旨在探究中国企业家在家族财富管理方面的现状与需求，分析家族财富管理的核心问题，并为企业提供相应的解决方案。报告通过定性调研、定量调研和交叉验证三个步骤进行，覆盖了全国30余个省级行政区、1000余位企业家。报告内容涵盖企业家的财富规模、分布、传承安排及社会影响力，以及他们在家族财富管理方面的关注点。报告指出，企业家在家族财富管理方面存在多种需求，包括财富增值、风险规避、全球资产配置、传承规划以及社会责任等。为此，中国银行私人银行提出了基于四维度模型的解决方案，包括数字维度（财富增长）、空间维度（全球布局）、时间维度（代际传承）和价值维度（回馈社会）。报告还探讨了家族信托、慈善基金会、大额保险等财富传承工具，以及家族办公室的综合性服务，为企业家提供了一揽子家族财富管理服务方案。本报告强调，财富管理机构需紧跟客户需求变化，加强四维度能力建设，包括了解客户需求、提供资产配置服务、管理全球资产以及支持企业履行社会责任。中国银行私人银行承诺以客户为中心，坚持专业导向，助力企业家实现家族财富的长期保值、增值和永续传承。最后，报告还提供了风险提示及免责声明，强调报告内容的独立性和客观性，不构成投资建议，对任何投资盈亏后果不承担责任。报告版权为中国银行所有，未经许可，禁止翻版、复制和发布。