【股票基金市场】基金投顾系列研究（五）：基金投顾和FOF底层持仓对比分析-20220104-平安证券

行研报告 12 2024-10-18 0 worker

报告编号：133897
报告名称：【股票基金市场】基金投顾系列研究（五）：基金投顾和FOF底层持仓对比分析-20220104-平安证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：31 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 此报告详细分析了基金投顾和FOF的底层持仓对比分析，包括其概况、分类、底层持仓分析及偏好基金的业绩分析。报告指出，基金投顾和FOF在主动权益和权益指数类基金的选择上，都更倾向于选择贴合当前市场的成长或平衡风格的基金。在固收+基金方面，投顾和FOF在风险等级低时倾向于选择中高股票仓位的产品，但随风险提升，投顾和FOF的策略有所不同。纯债基金方面，两者均以投资高等级信用债为主，但FOF对纯债基金的打底求稳需求更高。报告还分析了投顾组合和FOF在主动权益基金风格上的变化，发现投顾组合自成立以来主要维持成长、平衡风格，而FOF在2019年末时风格分布较为均匀，但自2020年开始更多转向成长和平衡型。此外，报告对偏好基金的业绩进行了分析，发现无论是投顾组合还是FOF，所选择的主动权益基金和固收+基金均表现良好，超过了平均水平。纯债基金方面，投顾组合未能超越平均水平，而FOF略高于平均水平。最后，报告提供了平安证券研究所的联系方式和版权声明，强调报告内容仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。整体而言，报告为投资者提供了基金投顾和FOF的详细对比分析，有助于投资者了解两者的差异及投资策略。