中国科技行业：2024F展望-触底回升之年_建银国际证券
- 报告编号：219522
- 报告名称：中国科技行业：2024F展望-触底回升之年_建银国际证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：4 页
- 预览页数：2
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 中国科技行业在2023年三季度表现分化，首选舜宇光学和比亚迪电子。虽然消费疲软，但智能手机和个人电脑需求持续复苏。我们预计全球智能手机出货量将在2023年四季度实现环比增长，全年出货量下降约5%，而2024年将因消费回暖和新机型推出而实现增长。对于半导体行业，由于电气化推动半导体内容发展，我们预计汽车和工业将在2024年下半年恢复到正常水平。尽管2023年半导体资本支出预期较低，但半导体生产设备供应商基本面依然稳固。中国5G部署放缓，电信运营商资本支出强度下降，但网络部署仍在继续。生成式AI推动光通信和对人工智能服务器的需求，预计市场将从2024F年下半年恢复增长。投资者应关注舜宇光学（2382 HK）和比亚迪电子（285 HK）等首选股票。同时，投资者需注意潜在风险，包括消费复苏进一步放缓、半导体行业供给过剩情况比预期严重等。
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