海鸥股份-603269.SH-国内冷却塔领军者,有望受益于液冷及氢能红利-20240407-华源证券

  1. 报告编号:15153
  2. 报告名称:海鸥股份-603269.SH-国内冷却塔领军者,有望受益于液冷及氢能红利-20240407-华源证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:37 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 海鸥股份(603269)被华源证券分析师刘晓宁首次覆盖,并给予增持评级。报告认为,作为国内冷却塔行业的领军企业,海鸥股份有望受益于液冷及氢能红利。报告分析指出,海鸥股份的护城河宽广,通过技术与工艺、品牌与资质、规模与现金之间的正循环关系构建了宽广的护城河,并随着新能源和新工业革命的推进,有望将行业优势转化为业绩红利。传统下游需求仍具韧性,境外市场成长性强,且液冷渗透率拐点已至,冷却塔国产替代可期。此外,海鸥股份还切入制氢装备领域,有望与行业贝塔共振。报告预测公司2023-2025年的归母净利润,并基于当前股价给出相应市盈率,认为公司被低估,首次覆盖给予增持评级。同时,报告还提示了境外业务推进受阻、AI算力释放低于预期、绿氢产业发展低于预期等风险。

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