【股票基金市场】数说基金系列之：从行业偏好再看低估值基金-20220414-国金证券

1. 报告编号：134370
2. 报告名称：【股票基金市场】数说基金系列之：从行业偏好再看低估值基金-20220414-国金证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：37 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 国金证券的这份报告分析了当前市场环境下低估值基金的投资价值。报告通过筛选不同风格的低估值基金，并基于其近三年的持仓和净值数据，构建了综合指标来评估基金的低估值程度。研究结果显示，行业切换型基金在业绩上表现最佳，而均衡选股型基金在数量上最多。报告还进一步探讨了基金经理的投资方法论，将低估值基金分为行业切换型、行业选股型、均衡选股型和行业主题型四个风格。近期，部分基金从非低估值转为低估值风格，这些基金在行业中的持仓变化主要集中在金融、消费和制造板块。报告还包含风险提示，提示投资者注意历史数据验证风险、基金经理风格漂移风险以及外部因素如新冠疫情或国际政治摩擦升级可能带来的公募基金波动风险。

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