【股票基金市场】金融工程报告：嘉实物流产业A（003298）基金投资价值分析-20220513-首创证券

1. 报告编号：134488
2. 报告名称：【股票基金市场】金融工程报告：嘉实物流产业A（003298）基金投资价值分析-20220513-首创证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：16 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 本报告对嘉实物流产业A基金的投资价值进行了详细分析。该基金由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理为肖觅，专注于投资物流产业中具有稳定成长性的上市公司，力争获取超越业绩比较基准的收益。自2016年成立以来，该基金的净值涨幅高于沪深300全收益指数和基金基准指数，累计收益率为138.2%，年化收益率为17.54%，且超额收益显著。在风险分析方面，该基金波动率和下行波动率均高于基金基准指数，但低于沪深300全收益指数，最大回撤也高于两者。基金与沪深300全收益指数和基金基准指数之间具有显著的相关性，并通过CAPM分析显示其阿尔法值和贝塔值显著。此外，该基金在风险调整收益指标方面表现良好，夏普比率、索提诺比率和特雷诺比率均高于沪深300全收益指数和基金基准指数。报告最后提示了投资风险，并强调报告内容不构成买卖建议，投资者需自主决策并承担风险。分析师戴任翔具备丰富的证券从业经历，并在本报告中独立、客观、公正地反映研究观点。

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