【股票基金市场】金融工程报告：工银瑞信新蓝筹A（001651）基金投资价值分析-20220411-首创证券

1. 报告编号：134490
2. 报告名称：【股票基金市场】金融工程报告：工银瑞信新蓝筹A（001651）基金投资价值分析-20220411-首创证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：16 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 工银瑞信新蓝筹A基金是一只由工银瑞信基金管理有限公司管理的开放式普通股票型基金，致力于紧密跟踪中国经济动向，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，力争获取超越业绩比较基准的收益。自2015年成立以来，其净值涨幅高于沪深300全收益指数和基金基准指数，显示出良好的投资表现。在风险分析方面，该基金波动率和下行波动率适中，最大回撤较小，显示出相对稳健的投资风险。此外，通过与沪深300全收益指数和基金基准指数的回归分析，发现该基金具有显著的詹森（Jenson）阿尔法值和较低的贝塔值，表明其相对于市场的超额收益显著。综合收益和风险两方面的情况，该基金的夏普比率、索提诺比率和特雷诺比率均高于市场平均水平，表现出较高的风险调整收益。然而，投资者应注意本报告基于历史数据，不构成对未来表现的预测，投资需自行承担风险。

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