【股票基金市场】鹏华丰享 （004388） 基金投资价值分析-20220617-首创证券
- 报告编号：134511
- 报告名称：【股票基金市场】鹏华丰享 （004388） 基金投资价值分析-20220617-首创证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：15 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 鹏华丰享基金（004388）是鹏华基金管理有限公司管理的一只中长期纯债型基金产品。该基金自2017年成立以来，其净值涨幅高于中债综合财富（总值）指数及基金基准指数，累计收益率为31.16%，年化收益率为5.28%，显示出较好的投资绩效。风险分析显示，鹏华丰享基金的风险水平较低，波动率和最大回撤均优于中债综合财富（总值）指数。此外，通过与市场指数的回归分析，发现鹏华丰享基金具有较高的“阿尔法”和“贝塔”值，显示出其相对市场有较好的超额收益能力。综合收益和风险两方面的情况，鹏华丰享基金的传统夏普比率、基于VaR的夏普比率和基于ES的夏普比率均高于中债综合财富（总值）指数，表明该基金在风险调整后的收益表现优秀。投资者在投资决策时，应自行评估风险并审慎对待，报告不构成买卖建议。
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