数说公募权益及FOF基金一季报：TMT配比未至饱和，中特估获全面加仓-20230425-国金证券
- 报告编号：140771
- 报告名称：数说公募权益及FOF基金一季报：TMT配比未至饱和，中特估获全面加仓-20230425-国金证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：53 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 国金证券报告摘要： 2023年一季度，市场主题切换至科技领域，与科技板块相比，基金重仓股在科技板块的配置比例虽回升至近10年中位数上方，但仍低于历史高位。医药主题基金从医疗服务、CRO转向中药，科技主题基金大幅增配人工智能，新能源多数细分方向遭减配，消费主题基金增配高端白酒，而“中特估”在各主题基金中均有增配。 一季度A股市场延续上涨势头，北向资金大幅流入，外资配置主线围绕新能源、消费、科技三大板块。主动权益基金规模和份额环比增加，行业指数方面超八成行业取得正收益，沉寂已久的TMT板块迎来爆发。 基金持仓方面，一季度主动权益基金股票仓位上调，港股仓位小幅回落。电力设备行业配置占比下降，计算机行业占比提升。市值分布方面，一季度大盘和中小盘市值占比维持平衡，小盘股占比小幅提升。 基金公司分析中，招商基金、大成基金、景顺长城基金一季度规模涨幅较大。兴证全球基金和大成基金在重仓行业上呈现一定差异化，招商基金大幅增配计算机行业。 基金主题分析显示，科技主题基金一季度表现突出，各主题型基金中科技主题基金增配最明显。 FOF持仓情况中，新生代基金经理刘金辉管理的“中欧电子信息产业”一季度被FOF增配明显。一季度FOF持有市值最高的基金为刘伟伟/周蔚文管理的“中欧明睿新常态”。 报告强调，投资者应考虑到报告可能存在的利益冲突，且报告内容不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，投资前须经专业人士解读，并考虑自身状况，必要时咨询独立投资顾问。报告仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，决策需谨慎。
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