电子行业：算力新需求下的投资机遇-20230505-华安证券
- 报告编号：142617
- 报告名称：电子行业：算力新需求下的投资机遇-20230505-华安证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：36 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 本报告由华安证券研究所的分析师胡杨撰写，详细分析了算力新需求下的投资机遇。报告指出，随着AI算力需求的持续扩张，电子产业链尤其是GPU、存储、PCB以及电源管理类模拟芯片等领域将受益。其中，IC载板有望成为PCB单机价值量中的最大赢家，建议关注ABF载板细分领域。存储市场处于周期底部，但AI服务器对DDR和HBM的需求将带来增量。此外，多重曝光工艺需求增加将驱动半导体设备需求进一步放量。报告还提及了电源解决方案机会，如多相控制器和DrMOS，以及芯片电感等。分析师建议投资者关注兴森科技、华正新材、深南电路、沪电股份、兆易创新、北京君正、东芯股份、芯源微、中微公司、华海清科、拓荆科技等公司。同时，报告也提醒投资者注意整体需求复苏不及预期以及AI需求增量边际贡献低于预期的风险。整体而言，报告认为在算力新需求的推动下，电子产业链及相关设备领域将迎来投资机会。
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