电子行业2023年下半年投资策略：零星复苏唯见mini闪烁，ChatGPT拉动AI军备竞赛-20230508-西部证券

1. 报告编号：143557
2. 报告名称：电子行业2023年下半年投资策略：零星复苏唯见mini闪烁，ChatGPT拉动AI军备竞赛-20230508-西部证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：23 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 本文摘要： 西部证券分析师团队对2023年下半年电子行业投资策略进行了分析，提出行业观点。他们认为，消费电子需求依然寡淡，预计2023年前三季度的需求将持续低迷。尽管有折叠屏成本优化、VR/AR新品推出及华为Mate 40替代需求等推动因子，但供应链去库存周期仍将持续，供应链制造业南迁已成为趋势，这将带来“全球化”转向“区域化”的挑战。Mini LED作为少数复苏效应的行业，将受益于技术成熟和成本下降，进入商业甜蜜期。此外，ChatGPT的崛起将带动AI发展，加速数据中心及云端应用需求升级。分析师认为，行业在供应链“区域化”和贸易摩擦常态化的背景下，制造业南迁和成熟制程的本土化替代将成为趋势，同时建议投资者关注相关行业的结构性行情。分析师团队给出了行业评级为“超配”，并提醒投资者注意全球宏观经济影响及去库存进度低于预期的风险。

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