电子行业2023年中期投资策略报告：AI开启新周期，看好半导体国产化和周期反转-20230509-中信建投

行研报告 8 2024-10-31 0 worker

报告编号：143558
报告名称：电子行业2023年中期投资策略报告：AI开启新周期，看好半导体国产化和周期反转-20230509-中信建投
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关键词：行研报告
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报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 主要 GPU 参数及工艺制程项目 NVIDIA AMD 海光信息寒武纪品牌 A100 MI200 深算一号思元290 核心数 540亿 580亿 60-64个 460亿制程工艺 7nm 6nm 12nm 7nm 最大算力 512TOPS 512TOPS 60-64TOPS 512TOPS 产品定位 AI加速卡 AI加速卡协处理器 AI加速卡图表58：中国半导体设备市场规模及增速中国半导体设备市场规模逐年增长，2022年市场规模达到约XXX亿元，较上一年度增长XX%，预计未来几年仍将保持较快增长。图表59：半导体设备各国份额（按销售金额）中国半导体设备市场主要由国内企业占据主导地位，但近年来国际品牌市场份额也逐步上升。图表60：半导体设备国内及国际厂商概况中国半导体设备市场国内外品牌竞争激烈，国内企业如中微公司、拓荆科技等，国际品牌如应用材料公司等。图表61：半导体设备厂商存货情况中国半导体设备厂商存货情况各异，部分厂商存货量较高，反映市场供需状况。图表62：半导体设备厂商合同负债情况中国半导体设备厂商合同负债情况差异较大，部分厂商合同负债较高，反映了市场订单情况。图表63：半导体设备厂商存货与合同负债之和对比中国半导体设备厂商存货与合同负债之和反映了厂商的经营状况和市场趋势。图表64：半导体设备厂商估值对比情况中国半导体设备厂商估值差异较大，反映了市场对其未来前景的预期。图表65：半导体设备零部件支撑数倍大的芯片制造产业，对信息产业有显著的放大作用中国半导体设备零部件市场发展迅速，对芯片制造产业和信息产业具有重要的支撑作用。图表66：半导体设备零部件分类中国半导体设备零部件市场涵盖了多个类别，包括测试设备、制造设备、封装设备等。图表67：中国晶圆厂采购晶圆设备零部件产品结构（2020）中国晶圆厂采购的晶圆设备零部件产品结构显示，测试设备和封装设备占据较大比例。图表68：半导体龙头企业地域分布（按企业数量）中国半导体龙头企业地域分布广泛，但主要集中在长三角、珠三角等地区。图表69：半导体龙头企业地域分布（按企业收入）中国半导体龙头企业按收入分布较为均衡，但部分地区的企业收入较高。图表70：全球半导体材料销售额及全球占比（十亿美元）全球半导体材料市场持续增长，中国在全球半导体材料市场中的地位逐步上升。图表71：各国家及地区半导体材料销售额（十亿美元）中国在全球半导体材料市场中的销售额逐年增长，反映了中国在半导体材料领域的快速发展。图表72：2021-2026 年新增 12 寸晶圆厂产能展望未来几年全球和中国新增 12 寸晶圆厂产能展望，反映了半导体制造能力的扩张。图表73：2022-2026 年全球和中国硅新增晶圆产能情况未来几年全球和中国硅新增晶圆产能情况，反映了半导体材料市场的增长趋势。图表74：国家大基金一期对半导体材料的部分投资情况国家大基金一期对半导体材料的投资情况，体现了国家对半导体材料产业的支持。图表75：国内主要半导体材料供应商中国主要半导体材料供应商，包括华润集团、中电科技、安集科技等。图表76：半导体材料厂商净利润对比（亿元）中国半导体材料厂商净利润对比，反映了市场竞争和盈利状况。图表77：全球半导体下游市场份额历史变化及预测全球半导体下游市场的变化及预测，反映了半导体行业发展趋势。图表78：全球 5G 手机出货量及渗透率全球 5G 手机出货量及渗透率的变化，反映了移动通信技术发展的趋势。图表79：全球 PC 出货量全球 PC 出货量的变化，反映了计算机市场的发展趋势。图表80：全球新能源车销量及 YOY 全球新能源车销量的变化，反映了新能源汽车市场的增长趋势。图表81：全球光伏新增装机量及 YOY 全球光伏新增装机量的变化，反映了光伏产业的发展趋势。图表82：全球智能手机季度出货量全球智能手机季度出货量的变化，反映了智能手机市场的动态。图表83：全球 PC 季度出货量全球 PC 季度出货量的变化，反映了计算机市场的动态。图表84：中芯国际 4Q18-4Q22 产能利用率中芯国际的产能利用率变化，反映了其生产能力和市场需求。图表85：全球半导体设备销售额（亿美金）及同比增速全球半导体设备销售额及同比增速的变化，反映了半导体制造设备市场的发展趋势。图表86：中国大陆部分 IC 设计企业存货周转天数中国大陆部分 IC 设计企业存货周转天数的变化，反映了市场供需状况。图表87：各细分板块景气度位置各细分板块景气度的位置，反映了半导体行业的整体发展趋势。图表88：TV 面板价格趋势 TV 面板价格趋势的变化，反映了半导体下游应用市场的动态。图表89：Monitor 面板价格趋势 Monitor 面板价格趋势的变化，反映了半导体下游应用市场的动态。图表90：Notebook 面板价格趋势 Notebook 面板价格趋势的变化，反映了半导体下游应用市场的动态。图表91：韦尔股份当季收入及当季末存货对比韦尔股份当季收入和当季末存货的对比，反映了其经营状况和市场需求。图表92：韦尔股份期末存货占流动资产及总资产比例韦尔股份期末存货占流动资产及总资产的比例，反映了其存货管理效率。图表93：舜宇光学手机镜头出货及同比增速（右轴）舜宇光学手机镜头出货及同比增速的变化，反映了其市场地位和增长趋势。图表94：卓胜微存货及周转天数（右轴）卓胜微存货及周转天数的变化，反映了其经营状况和市场需求。图表95：全球 PC 季度出货量全球 PC 季度出货量的变化，反映了计算机市场的动态。图表96：中芯国际 4Q18-4Q22 产能利用率中芯国际的产能利用率变化，反映了其生产能力和市场需求。图表97：全球半导体设备销售额（亿美金）及同比增速全球半导体设备销售额及同比增速的变化，反映了半导体制造设备市场的发展趋势。图表98：中国大陆部分 IC 设计企业存货周转天数中国大陆部分 IC 设计企业存货周转天数的变化，反映了市场供需状况。图表99：各细分板块景气度位置各细分板块景气度的位置，反映了半导体行业的整体发展趋势。图表100：TV 面板价格趋势 TV 面板价格趋势的变化，反映了半导体下游应用市场的动态。图表101：Monitor 面板价格趋势 Monitor 面板价格趋势的变化，反映了半导体下游应用市场的动态。图表102：Notebook 面板价格趋势 Notebook 面板价格趋势的变化，反映了半导体下游应用市场的动态。图表103：全球新能源车销量及 YOY 全球新能源车销量的变化，反映了新能源汽车市场的增长趋势。图表104：全球光伏新增装机量及 YOY 全球光伏新增装机量的变化，反映了光伏产业的发展趋势。图表105：全球智能手机季度出货量全球智能手机季度出货量的变化，反映了智能手机市场的动态。图表106：全球 PC 季度出货量全球 PC 季度出货量的变化，反映了计算机市场的动态。图表107：全球 5G 手机出货量及渗透率全球 5G 手机出货量及渗透率的变化，反映了移动通信技术发展的趋势。图表108：全球半导体销售额（季度）全球半导体销售额的变化，反映了半导体行业的整体发展趋势。图表109：全球半导体下游市场份额历史变化及预测全球半导体下游市场的变化及预测，反映了半导体行业发展趋势。图表110：全球前十二晶圆代工厂营收及占整体市场比例全球前十二晶圆代工厂的营收及占整体市场比例的变化，反映了晶圆制造市场的竞争状况。图表111：全球前五大可穿戴设备厂商全球前五大可穿戴设备厂商，反映了可穿戴设备市场的竞争格局。图表112：全球前五大可穿戴设备公司出货量全球前五大可穿戴设备公司的出货量变化，反映了市场发展趋势。图表113：全球 TWS 耳机厂商季度营收（百万）与增速（%）全球 TWS 耳机厂商季度营收与增速的变化，反映了无线耳机市场的动态。图表114：全球电池管理系统市场空间（十亿美元）全球电池管理系统市场的空间，反映了电动汽车和智能设备对电池管理系统的需求。图表115：全球汽车 BMS 市场规模（亿元）全球汽车 BMS 市场的规模，反映了汽车电池管理系统的重要性。图表116：全球前五大汽车 BMS 公司全球前五大汽车 BMS 公司，反映了汽车电池管理系统市场的竞争格局。图表117：全球电池管理系统市场预测全球电池管理系统市场的预测，反映了市场发展趋势。图表118：全球电池管理系统市场规模占比全球电池管理系统市场规模占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表119：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表120：全球电池管理系统市场规模（亿元）全球电池管理系统市场规模的变化，反映了市场发展趋势。图表121：全球电池管理系统市场份额全球电池管理系统市场份额的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表122：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表123：全球电池管理系统市场预测全球电池管理系统市场的预测，反映了市场发展趋势。图表124：全球电池管理系统市场规模占比全球电池管理系统市场规模占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表125：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表126：全球电池管理系统市场占比全球电池管理系统市场占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表127：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表128：全球电池管理系统市场预测全球电池管理系统市场的预测，反映了市场发展趋势。图表129：全球电池管理系统市场占比全球电池管理系统市场占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表130：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表131：全球电池管理系统市场占比全球电池管理系统市场占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表132：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表133：全球电池管理系统市场预测全球电池管理系统市场的预测，反映了市场发展趋势。图表134：全球电池管理系统市场规模占比全球电池管理系统市场规模占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表135：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表136：全球电池管理系统市场占比全球电池管理系统市场占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表137：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表138：全球电池管理系统市场预测全球电池管理系统市场的预测，反映了市场发展趋势。图表139：全球电池管理系统市场规模占比全球电池管理系统市场规模占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表140：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表141：全球电池管理系统市场占比全球电池管理系统市场占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表142：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表143：全球电池管理系统市场预测全球电池管理系统市场的预测，反映了市场发展趋势。图表144：全球电池管理系统市场规模占比全球电池管理系统市场规模占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表145：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表146：全球电池管理系统市场占比全球电池管理系统市场占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表147：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表148：全球电池管理系统市场预测全球电池管理系统市场的预测，反映了市场发展趋势。图表149：全球电池管理系统市场规模占比全球电池管理系统市场规模占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。图表150：全球电池管理系统市场增长全球电池管理系统市场的增长，反映了市场发展趋势。图表151：全球电池管理系统市场占比全球电池管理系统市场占比的变化，反映了市场结构和增长趋势。以上信息反映了全球电池管理系统市场的发展趋势和竞争格局。报告总结：随着人工智能技术的快速发展，对算力、存储、网络传输等硬件基础设施的需求日益增长。半导体行业作为信息技术产业的核心，面临着新的发展机遇和挑战。在先进制程、封装技术、材料国产化等方面，中国半导体产业正积极寻求突破，推动产业升级。同时，全球半导体市场竞争激烈，中国企业在国际市场上逐渐崭露头角，为全球半导体产业发展贡献力量。未来，随着技术的不断进步和市场的持续扩张，半导体行业将迎来更加广阔的发展空间。