电子行业深度研究：英伟达产业链在A股的映射及投资机会-20230513-国金证券

行研报告 8 2024-10-31 0 worker

报告编号：143565
报告名称：电子行业深度研究：英伟达产业链在A股的映射及投资机会-20230513-国金证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：48 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) AI 服务器和数据中心的需求激增，推动了GPU、DDR5、HBM等高性能计算技术的快速发展。在AI的推动下，服务器硬件不断升级，特别是GPU板组，其单机价值量增长显著，成为AI算力的重要来源。同时，DDR5内存技术的普及以及HBM的潜在优势，为AI计算提供了更高的速度和更低的功耗。此外，随着AI的发展，服务器的PCB和CCL需求也迎来升级。AI服务器相对于传统服务器的PCB价值量大幅提升，且随着AI技术的迭代，载板级PCB的增速高于PCB板级。同时，由于AI的算力需求，先进封装技术成为解决多芯片间高速互连的关键方向，这为载板市场提供了增长机会。此外，AI服务器的升级还带动了服务器散热和光通信领域的增长。液冷散热技术的需求增加，光通信和光模块的市场规模也随之扩大。综上所述，AI的快速发展为电子半导体基础设施带来了巨大机遇，推动了服务器硬件、内存技术、封装技术以及散热和光通信技术的进步，同时也为PCB和CCL厂商带来了成长机会。随着AI技术的进一步普及，相关产业链上的企业有望受益于这一波技术革新。