策略专题研究：资金跟踪系列之七十七，“配置”流入，“交易”反复-20230626-民生证券

行研报告 6 2024-10-31 0 worker

报告编号：147629
报告名称：策略专题研究：资金跟踪系列之七十七，“配置”流入，“交易”反复-20230626-民生证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：36 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 本文总结了多个方面的市场情况和行业趋势，包括宏观经济数据、交易热度、机构调研、分析师预测、北上配置盘和交易盘动态、两融活跃度、主动偏股基金仓位变化、个人投资者行为以及市场买入共识度等。主要内容如下： 1. 宏观流动性方面，美元指数小幅回升，中美利差“倒挂”程度有所收敛，通胀预期再度回落。 2. 交易热度方面，市场整体交易热度继续回升，传媒、通信、计算机、机械、消费者服务等板块交易热度处于相对高位。 3. 机构调研方面，医药、食品饮料、TMT、电新、家电、农林牧渔等板块调研热度居前，汽车、纺服等板块调研热度环比上升较快。 4. 分析师预测方面，全A的23/24年净利润预测均被继续下调，但商贸零售、消费者服务、交运、有色、家电、机械、通信、传媒等板块23/24年净利润预测均被上调。 5. 北上配置盘与交易盘方面，北上配置盘继续回流，北上交易盘则小幅卖出。两者共识在于净买入机械、传媒、电新、家电、计算机、汽车等板块，同时净卖出化工、房地产、非银、轻工、钢铁、医药等行业。 6. 两融活跃度方面，继续上升至5月以来的相对高位，主要净买入通信、电子、机械、化工、食品饮料、房地产、家电等板块，主要净卖出计算机、传媒、电力及公用事业、电新、银行、农林牧渔等板块。 7. 主动偏股基金仓位方面，继续回升，主要加仓 TMT、医药、有色、机械、消费者服务、房地产等板块，主要减仓建筑、石油石化、商贸零售、家电、汽车、银行等板块。 8. 个人投资者行为方面，开始净赎回基金，与医药、金融地产、电力、传媒、消费等板块相关的ETF被主要净申购，与科技、军工、新能源、周期等板块相关的ETF被净赎回。 9. 市场买入共识度方面，整体有所回落，在机械等板块相对较高，在传媒、计算机、建材、电子、通信、军工等板块次之。这些信息反映了当前市场的整体趋势和动态，为投资者提供了市场分析和决策参考。