基金2023年三季报点评：持仓结构转向均衡-20231026-海通证券

行研报告 19 2024-10-31 0 worker

报告编号：150149
报告名称：基金2023年三季报点评：持仓结构转向均衡-20231026-海通证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：23 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 报告摘要：基金2023年三季度报告分析显示，偏股型基金份额有所下降，但权益仓位环比上升。主动偏股型基金在主板和港股仓位上升，A股持仓结构向大盘转移。白酒、医药生物和汽车行业的持股市值占比显著上升，而电力设备、计算机和通信行业则显著下降。消费板块持股市值占比上升，科技板块下降，资源板块上升，金融地产板块和顺周期出现加仓。相比沪深300，基金超配消费板块的比例升至9.9个百分点，科技板块超配比例降至6.3个百分点，资源板块超配比例升至-3.1个百分点，金融地产板块超配比例升至-17.7个百分点。普通股票型基金份额增加，偏股混合型基金份额减少，权益仓位整体上升。基金持仓风格向大盘转移，沪深300成分股市值占比上升。基金持股市值占比上升的行业包括白酒、医药，下降的行业包括电力设备、计算机。数字经济和新能源产业链持仓出现下降，其中AI产业链减持明显。大消费和医药生物板块持仓上升，商品消费板块增持白酒，服务消费板块增持零售。报告由海通证券研究所发布，分析师荀玉根、郑子勋、余培仪等撰写，并包含法律声明和投资评级说明。报告建议：本报告仅供海通证券客户使用，报告信息不构成投资建议，投资需谨慎。报告中的数据和意见仅反映发布当日的判断，报告所指的证券价格、价值及投资收入可能会波动。市场有风险，投资需谨慎。本报告仅供参考，不构成投资建议。未经授权，不得复制、分发或修改报告内容。