国移动(600941)2024年半年报点评：营收利润良好增长，数智化转型初显成效-240810-西部证券
- 报告编号：159642
- 报告名称：国移动(600941)2024年半年报点评：营收利润良好增长，数智化转型初显成效-240810-西部证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：11 页
- 预览页数：5
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-13
- 简介摘要: (原创分析) 西部证券发布的中国移动2024年半年度报告点评报告指出，中国移动营收和利润实现良好增长，数智化转型初见成效。公司主营业务收入同比增长3%，归母净利润同比增长5.3%，EBITDA占主营业务收入比为39.3%，EBITDA率为33.3%。公司2024年中期派息每股2.6港元，同比增长7%。数字化转型收入快速增长，占比达到31.7%，显示出公司第二条成长曲线的强劲动力。公司CHBN四轮协同促进，收入结构持续优化，其中家庭市场、政企市场、新兴市场收入均实现增长。资本开支主要用于推进数智化基础设施完善，以支持AI技术的规模化商用。报告预测公司2024-2026年的归母净利润，并维持“买入”评级。风险提示包括市场竞争加剧、第二曲线拓展不顺及AI产业落地不及预期等。
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