阅文集团(0772.HK)2024H1财报点评：在线业务持稳，优质IP释放带动业绩超预期-240817-国海证券
- 报告编号：160999
- 报告名称：阅文集团(0772.HK)2024H1财报点评：在线业务持稳，优质IP释放带动业绩超预期-240817-国海证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：16 页
- 预览页数：8
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-13
- 简介摘要: (原创分析) 国海证券研究所发布了对阅文集团（0772.HK）的财报点评报告，认为公司在线业务持稳，优质IP释放带动业绩超预期，维持“买入”评级。报告指出，阅文集团2024年上半年实现营收41.91亿元，同比增长28%，Non-IFRS归母净利润同比增长16.41%至7.02亿元，超过市场预期。报告还分析了在线业务和版权运营及其他业务的营收情况，以及收入成本、费用情况、利润率等财务指标。报告预测FY2024-2026的营收和经调整净利润，并给出相应的PE、PB、P/S等估值指标。报告风险提示包括活跃用户增速放缓风险、渠道成本快速增加风险、市场竞争风险、反垄断风险、行业估值调整风险、剧集审批风险、内容监管风险等。报告最后，分析师陈梦竹和尹芮对报告内容进行了免责声明和郑重声明。
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