江淮汽车(600418)自主业务向上，华为赋能豪华标杆-240826-天风证券

1. 报告编号：161705
2. 报告名称：江淮汽车(600418)自主业务向上，华为赋能豪华标杆-240826-天风证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：29 页
6. 预览页数：10
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-09-13
9. 简介摘要: (原创分析) 天风证券对江淮汽车（600418）的首次覆盖报告详细分析了公司的业务布局、财务状况、市场竞争力以及未来增长潜力。报告认为，江淮汽车作为一家老牌国资车企，在商用车和乘用车领域均有较强竞争力，特别是在商用车领域，轻卡业务有望受益于行业需求复苏。报告还强调了公司在新能源汽车领域的布局，尤其是与华为的合作，有望推动公司高端智能电动汽车的发展。此外，大众安徽作为大众集团在华的重要布局，其新能源转型将为江淮汽车带来投资收益。 报告给出了江淮汽车的盈利预测和估值分析，预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为1.3、8.0、12.0亿元，并给予“买入”评级。报告同时提醒投资者注意车型上市时间、出口销量、联营企业大众安徽盈利情况等风险因素。 总体来看，报告对江淮汽车的未来发展持积极态度，认为公司在商用车和新能源汽车领域的竞争优势，以及与华为和大众的合作，将推动公司业绩增长和估值提升。然而，投资者在做出投资决策时，还需综合考虑市场变化、公司管理、政策环境等多种因素。

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