通信行业周报：运营商网络迎来架构升级，关注光传送网设备产业链_平安证券

行研报告 2 2024-11-11 0 worker

报告编号：321427
报告名称：通信行业周报：运营商网络迎来架构升级，关注光传送网设备产业链_平安证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：5 页
预览页数：2
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-17
简介摘要: (原创分析) 这份通信行业周报主要概述了以下内容：一、通信行业要闻及市场表现： 1. 通信行业周报发布，关注光传送网设备产业链。运营商网络面临架构升级，由于数据流量的增长，特别是视频业务的占比提升，对运营商传输网的汇聚层造成冲击。推动OTN向接入层下沉成为解决方案之一。二、重点跟踪个股行情：除了数据港属于数据中心主题板块外，其余标的都属于5G主题。其中，中兴通讯属于5G主题板块的主设备板块，光迅科技、烽火通信等属于5G主题的光通信板块。三、行业新闻回顾： 1. 2021年5G前传和回程设备市场预计将达到41亿美元，全球光纤基础设施市场将实现强劲增长。 2. 数据中心互联（DCI）市场在未来将快速增长。由于国内ICP公司业务尚处于起步阶段，国内DCI市场还未进入高速增长阶段。建议关注相关公司如烽火通信等。 3. Gartner预测全球公有云服务市场增长迅速，中国云计算市场快速增长将带动数据中心基础设施需求的增长。数据港等主要客户为云计算公司的数据中心服务商将迎来业绩的快速增长期。其中阿里云的市场份额较大，其数据中心服务供应商弹性更大。 4. 中国电信启动接入型OTN设备集采，由于数据流量的增长，传统SDH技术不适应，OTN在传输网中的下沉是必然趋势。 5. 万国数据沪深数据中心将接入AWS专用网络，越来越多的企业倾向选择混合云实现业务系统的云化部署，AWS作为全球领先的公有云服务公司，其客户遍布全球。万国数据引入AWS Direct Connect服务后，有利于引入AWS客户使用其数据中心机房部署私有云。同时需要关注此次事件对AWS在中国的代理服务商光环新网的影响。四、行业投资观点：聚焦行业基本面，关注龙头与绩优标的。除了5G，还需要关注宽带接入设备和电信基建两个细分行业。此外，对于运营商网络面临架构升级的问题，关注光传送网设备产业链的发展。对于通信行业可能出现的风险进行了提示。包括运营商的资本开支不及预期、设备销售价格不及预期以及商业化进程的不确定性等风险因素进行了提醒和分析。最后给出了平安证券研究所的投资评级和免责条款等相关信息。