科创板半导体研究：扼住半导体咽喉的抛光液材料龙头安集微电子_国金证券
- 报告编号：326601
- 报告名称：科创板半导体研究：扼住半导体咽喉的抛光液材料龙头安集微电子_国金证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：18 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-17
- 简介摘要: (原创分析) 国金证券发布了对安集微电子的研究报告，看好其作为半导体材料国产化的领军企业，尤其是抛光液材料的未来发展。报告认为，安集微电子受益于未来三年国内新投晶圆厂相继投产带来的巨大半导体材料需求，以及国内先进逻辑芯片制程和3D NAND存储芯片占比提升带来的抛光液步骤增加，公司的合理P/E估值对应2020年EPS约为80x，合理股价为97元，市值有望达到51.48亿。此外，报告还推荐了关注中美贸易战背景下国内半导体材料细分行业龙头替代国外厂商的投资机遇，并强调了安集微电子在抛光液和光刻胶去除剂产能大幅扩增及产能利用率持续爬升方面的优势。报告同时指出了客户集中度较高、原材料供应集中及价格上涨以及无实际控制人存在的决策效率较低和被收购的风险。报告最后提醒投资者，报告内容仅供参考，不构成任何投资或交易建议。
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