康龙化成-300759.SZ-康龙化成2023年报点评：全年收入利润保持增长态势，看好一体化CXO龙头长期稳健发展-20240403-海通国际
- 报告编号：28517
- 报告名称：康龙化成-300759.SZ-康龙化成2023年报点评：全年收入利润保持增长态势，看好一体化CXO龙头长期稳健发展-20240403-海通国际
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：12 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 康龙化成（300759）公司2023年年报点评显示，公司全年收入利润保持增长态势，一体化CXO龙头企业有望长期稳健发展。报告指出，公司营业收入同比增长12.39%，毛利率达35.75%，归母净利润同比增长16.48%，扣非归母净利润同比增长6.51%。公司持续推进园区建设，增强全球市场份额，服务于超过2800家全球客户，其中多业务板块服务客户贡献收入占营业收入的74.89%。预测2024-2026年归母净利润分别为17.16、20.00、23.56亿元，同比增速7.2%、16.6%、17.8%，EPS分别为0.96、1.12、1.32元。公司作为行业内一体化、具备国际竞争力的CXO龙头，参考可比公司估值，给予24年30倍PE比较合理，对应目标价28.81元，维持“优于大市”评级。风险提示包括中美地缘政治风险升级致海外业务受限等。
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