甘李药业-603087.SH-国产三代胰岛素领先者，主业稳健，出海打造第二增长曲线-20240412-国盛证券

1. 报告编号：29631
2. 报告名称：甘李药业-603087.SH-国产三代胰岛素领先者，主业稳健，出海打造第二增长曲线-20240412-国盛证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：39 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 甘李药业（603087.SH）作为国产三代胰岛素的领先者，其业务稳健且正在积极拓展海外市场。受益于胰岛素国采政策的实施，公司通过以价换量的策略，在稳定期内扩大了市场份额，同时积极推进生物类似物出海，打造第二增长曲线。公司还通过两轮股权激励计划，彰显发展信心。此外，公司在研管线丰富，布局多个新领域，包括糖尿病、肿瘤及代谢病等，这些有望为公司带来多元增长。我们预计，随着制剂出海进展和集采影响的出清，公司业绩将具备较大向上弹性。因此，我们给予甘李药业“买入”评级。然而，投资者应注意研发进度、集采续约降价、产品出海进展等风险。

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