计算机行业周报：ARM聚焦计算产业，华为、飞腾等生态企业将受益_平安证券

行研报告 3 2024-11-14 0 worker

报告编号：347244
报告名称：计算机行业周报：ARM聚焦计算产业，华为、飞腾等生态企业将受益_平安证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：6 页
预览页数：3
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-18
简介摘要: (原创分析) 行业周报一、行业要闻及点评 1. ARM拆分物联网业务聚焦计算产业，华为、飞腾等生态企业将受益全球领先的芯片IP授权企业ARM，为了加强其在计算产业的影响力，决定对物联网服务集团（ISG）进行拆分，将其转让给软银集团及其附属公司。ARM作为全球领先的芯片IP供应商，其在嵌入式和移动芯片授权领域处于绝对领先地位，但在计算产业（如PC、服务器）一直难以有所突破。此次拆分将有助于其在计算领域加大投入，提高生态企业的支持力度。特别是国内的ARM自主计算生态领军企业，如华为海思和飞腾，未来发展将更加顺利。近期，ARM迎来了两大利好消息：一是其在高性能计算领域的性能验证得到了肯定，日本超算TOP500榜单上的高性能计算平台采用了富士通的48核ARM处理器芯片；二是苹果公司的加入为ARM计算生态带来了曙光，苹果将逐步在其Mac产品中使用自研的ARM芯片。这些事件证明了ARM芯片在超算和服务器市场的可用性和优势，也预示着ARM计算生态的快速发展。对于国内企业来说，华为、飞腾已经拿到了ARM V8架构的永久授权，具备强大的后续发展能力，其开发的产品已经在市场上得到应用。如果ARM能够加大在生态上的投入，与华为、飞腾形成有效配合，那么整个国内ARM计算市场的发展将非常可观。 2. 工业互联网发展获政策支持，潜力巨大工业互联网是我国新基建的关键领域，潜力巨大。政府持续通过“互联网+”政策推动其发展。据信通院数据显示，2019年国内工业互联网的规模已达到2.13万亿元，占GDP的比重为2.2%。预计2021年，工业互联网产业规模将达到3.1万亿元，占GDP的比重为2.9%。最近，工信部发布的《工业互联网专项工作组2020年工作计划》指出，要支持工业互联网企业在境内外上市融资，引导金融机构改进授信机制，提供符合行业需求的金融产品。这标志着政府对工业互联网发展的重视和支持。未来5年将是工业互联网加速发展的时期。工业互联网将推动制造业转型升级，提高生产效率，促进产业融合，为我国经济发展注入新动力。二、重点公司公告 1. 中科创达：公布2020年中报业绩预告，营收和归母净利润同比增长 2. 美亚柏科：公布2020年中报业绩预告，净利润增长显著 3. 深信服：公布2020年度限制性股票激励计划（草案）三、一周市场回顾上周，计算机行业指数涨幅超过沪深300指数，年初至今累计涨幅也超过沪深300指数。截至上周最后一个交易日，计算机行业整体PE（TTM）为79.97倍。上周计算机行业表现可观，多只股票涨幅显著。四、投资建议行业基本面呈现出积极恢复势头，建议投资者关注中报业绩表现较好，且处于主赛道的龙头标的。强烈推荐恒生电子、卫宁健康、中科创达、广联达等。五、风险提示 1. 中美科技争端升级：未来存在封锁面扩大的可能。 2. 疫情反复风险：一旦疫情持续期过长或者影响的地区快速扩大，对计算机行业的影响将会显著放大。 3. 政企IT支出力度不及预期：经济下行和疫情的影响可能导致政企客户控制支出，相关公司的订单和收入都会受到影响。