信达通信·产业追踪(13):国内云巨头资本开支同比高增;智能家居行业逐步催化_信达证券
- 报告编号:364114
- 报告名称:信达通信·产业追踪(13):国内云巨头资本开支同比高增;智能家居行业逐步催化_信达证券
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- 关键词:行研报告
- 报告页数:61 页
- 预览页数:6
- 报告格式:pdf
- 上传时间:2024-09-18
- 简介摘要: (原创分析) 【核心观点】 本周国内通信行业继续维持活跃态势,随着5G网络建设的深入推进和物联网技术的广泛应用,相关产业链迎来发展机遇。在云基建、物联网、运营商、智能网联汽车、智能控制器、IDC和云通信等领域,企业纷纷发布财报或进行战略布局,显示出行业发展的强劲动力。 在云基建领域,国内云巨头如腾讯、百度和金山等纷纷公布财报,其资本开支同比增长显著,显示行业/政务云成为未来战略方向。同时,全球互联网企业服务器BMC管理芯片龙头Aspeed的月度营收改善,预示着云产业链有望在下半年迎来拐点。 物联网领域,智能家居市场热度上升,连接标准联盟发布Matter协议,推动连接标准化进程。华为HarmonyOS品牌升级,将重点发力智能家居生态,为物联网下游带来新机遇。 运营商方面,中国移动和中国电信有望回归A股市场,战略布局5G建设,预示着三大运营商有望齐聚A股,有望带来行业估值和盈利的双提升。 智能网联汽车领域,随着5G通讯的成熟和政策的推动,行业生态环境迅速完善,行业有望步入高速增长阶段。 智能控制器市场受益于5G和物联网兴起,智能家居智能控制器等细分赛道有望迎来新的增长拐点。 IDC领域,一线城市电力和能耗政策收紧,利好资源龙头,预示着优势企业将进一步受益。 云通信领域,5G基建推动云通信发展,企业数字化转型持续推进,行业有望迎来高速增长。 工业互联网领域,国家力推工业互联网发展,5G时代工业互联网迎发展黄金期,平台是工业互联网的核心,发展潜力巨大。 【投资建议】 基于上述观点,投资者可关注以下重点公司:宝信软件、光环新网、中兴通讯、腾讯控股、视源股份、亿联网络、涂鸦智能、广和通、和而泰、拓邦股份、中国移动、工业富联、奥飞数据、中际旭创、中国卫通、七一二、移远通信、天孚通信等。 【风险提示】 投资者需关注5G建设、云计算发展、中美贸易摩擦、新冠疫情等因素对行业的影响,以及市场波动可能带来的风险。 【免责声明】 以上信息仅供参考,投资有风险,请投资者谨慎决策。
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