泽璟制药(688266)差异化管线催化不断，销售将迈入高速增长期-240522-华源证券
- 报告编号：34734
- 报告名称：泽璟制药(688266)差异化管线催化不断，销售将迈入高速增长期-240522-华源证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：20 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 本报告对泽璟制药（688266.SH）进行了首次覆盖，给予“买入”评级。报告指出，泽璟制药在肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个治疗领域具有创新驱动型新药研发能力，已有多款创新品种获批上市，并有多款差异化创新品种即将上市。已上市品种如多纳非尼和重组人凝血酶具有显著优势，预计销售将实现稳步增长。在研管线布局差异化，具有全球领先竞争优势。公司凭借经验丰富的商业化团队和优质创新产品管线，预计2024-2026年收入将大幅增长。通过DCF方法计算，公司合理股权价值为200亿元。然而，报告也提示了临床研发失败、竞争格局恶化、销售不及预期及行业政策等风险。总体而言，泽璟制药具备创新发展潜力，值得投资者关注。
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