通信行业周报：AI应用逐步落地，关注算力基础设施投资机会_国元证券

行研报告 1 2024-11-18 0 worker

报告编号：421303
报告名称：通信行业周报：AI应用逐步落地，关注算力基础设施投资机会_国元证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：12 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-19
简介摘要: (原创分析) 报告摘要：本周（2023年9月23日至9月29日）通信行业整体行情呈上涨趋势，尽管上证指数、深证成指和创业板指数小幅回调，但申万通信指数仍上涨0.15%。通信行业的高景气度预计将继续，相关企业经营业绩有望兑现，因此给予通信及电子行业“推荐”评级。细分行业方面，通信工程及服务涨幅最高，通信应用增值服务回调幅度最大，本周各细分板块主要呈上涨趋势。个股方面，精伦电子、中贝通信和菲菱科思涨幅位列前三。此外，根据Dell’Oro Group的报告，全球数据中心物理基础设施市场在Q2同比增长15%，尽管收入增长放缓，但供应商积压订单超出预期，促使市场预测上调。建议关注算力产业链、卫星互联网和云计算等方向。风险提示：投资者需注意国际政治环境不确定性和市场需求不确定带来的风险。本周通信板块国内主题新闻关注我国卫星通信市场规模、千兆宽带用户规模、中兴通讯和中国电信的技术创新及公告等。国际主题新闻涉及三星与KDDI成立的5G全球网络切片联盟、谷歌多芯光纤应用、泰国AIS联合完成的5G RedCap技术验证、爱立信与西班牙电信签署的MoU以及英国政府华为禁令对英国电信的影响等。重要公司公告包括剑桥科技的基本资料变更和下周可能的禁售股解禁情况。请注意，报告内容仅供参考，投资决策需谨慎。务必阅读正文后的免责条款。