【金融银行债券-研报】国内资产管理公司研究系列之一：交银施罗德基金，以业绩为驱动力的银行系金牛基金公司-20200817-光大证券

1. 报告编号：53025
2. 报告名称：【金融银行债券-研报】国内资产管理公司研究系列之一：交银施罗德基金，以业绩为驱动力的银行系金牛基金公司-20200817-光大证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：39 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-04
9. 简介摘要: (原创分析) 由于文本内容过多，无法一次性进行完整总结。但我可以提供一个总结大纲，以便您根据此大纲自行组织内容。 — ### 总结大纲 #### 1. 交银施罗德基金概览 – 成立时间：2005年8月4日 – 股东背景：交通银行、施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司 – 资产管理规模：从25亿元增长至3054亿元 – 奖项：五次金牛基金管理公司大奖 #### 2. 产品布局与特色 – 产品线覆盖：货币理财基金、债券基金、混合配置基金、FOF基金、QDII基金等 – 主动权益基金：拳头产品，重视选股、低换手率、控制回撤 – FOF基金：资产配置驱动，主打低风险策略 – 绝对收益基金：注重业绩回撤，双基金经理管理 – 债券基金：根据产品分类面向不同类型的投资者 #### 3. 投研特色 – 基金经理培养：注重内部培养，提供长期稳定的基金经理团队 – 投资风格：偏成长，重选股，低换手，控回撤 – 组合管理：内部主动权益基金组合相对偏股基金指数有稳定超额收益 – 重仓股特色：持有地产行业重仓股较多，部分重叠度较高 #### 4. 基金销售 – 新发基金：以主动权益基金为主，与交行、建行、农行、招行合作密切 – 持续营销：业绩口碑为主要驱动力，2015年后主动权益基金份额逐步增长 – 第三方平台：与且慢、天天基金、蛋卷基金、蚂蚁金服等合作，推出丰富的FOF组合 #### 5. 风险提示 – 数据来源于历史公开数据，历史业绩不代表未来 – 基金未来表现受宏观经济及重仓行业景气度影响 #### 6. 附录 – 行业板块的划分方法 – 行业及公司评级体系 – 分析、估值方法的局限性说明 – 分析师声明 – 特别声明 – 联系我们 — 请根据以上大纲，结合文本内容，自行组织总结。

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