游戏企业社会责任报告2023
- 报告编号：64465
- 报告名称：通信行业2023年半年度展望：紧抓AI之光-20230712-东兴证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：21 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-03
- 简介摘要: (原创分析) 本文报告主要讨论通信行业中的光模块产业链发展，特别是800G光模块的周期性和网络架构变革的影响。报告指出，本轮光模块周期与以往不同，不仅涉及速率升级，还涉及到网络架构的变革，如从Spine-Leaf架构到Fat-tree架构的转变，以及GPU All-to-all直连的引入，这些都显著增加了光模块的需求。报告还分析了网络架构变革的驱动力，包括大模型训练对带宽和时延的需求，以及GPU对HBM的采用导致存储带宽和网络带宽差距拉大，推动了网络带宽的升级。报告还探讨了模型大型化对算力的持续需求，以及HBM迭代和带宽提升对网络带宽的影响。最后，报告还关注了中国光模块产业的优势，以及上游器件和芯片的国产化趋势，包括高端光芯片和TEC器件的国产化进展。风险提示了AI技术发展不及预期、中美贸易冲突加剧等潜在风险。
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