汽车行业智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市-20230920-国信证券

行研报告 6 2024-09-24 0 worker

报告编号：70827
报告名称：汽车行业智能化月报系列（七）：自动驾驶域控制器渗透率7.7%，华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市-20230920-国信证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：65 页
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报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配 OTA 渗透率分别为 75.2%、54.7%、53.4%、58.4%、51.1%、58.2%，同比分别变动-1.7、-6.3、-2.2、+1.6、+5.3、+1.8pct，环比分别变动-1.2、+0.4、+0.2、-0.3、+0.5、+0.6pct。2023 年 1-7 月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配 OTA 渗透率分别为 76.1%、56.2%、54.3%、57.9%、52.2%、59.4%，同比分别变动-0.3、-1.8、-1.3、+2.1、+5.8、+3.3pct。合资品牌方面，2023 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配 OTA 渗透率分别为 47.3%、63.7%、65.4%、53.5%、48.9%、61.7%，同比分别变动+2.5、+4.7、+14.1、+2.3、+4.5、+2.2pct，环比分别变动+1.3、+0.5、+3.2、+0.4、+1.3、+0.6pct。2023 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配 OTA 渗透率分别为 46.5%、63.5%、66.6%、53.3%、47.5%、59.7%，同比分别变动+1.8、+3.3、+12.2、+2.1、+4.1、+2.5pct。图126：2022 年 1 月-2023 年 7 月乘用车标配 OTA 自主品牌渗透率图127：2022 年 1 月-2023 年 7 月乘用车标配 OTA 合资品牌渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理 T-BOX：2023 年 7 月乘用车 T-BOX 渗透率从渗透率来看，2023 年 7 月，乘用车标配 T-BOX 渗透率为 63.4%，同比+5pct，环比+0pct。2023 年 1-7 月累计，乘用车标配 T-BOX 渗透率为 63.3%，同比+4pct。分价位区间看，2023 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 57.1%、67.2%、72.3%、82.1%、82.7%，同比分别变动+3.2、+8.7、+12.6、+17.6、+7.5pct，环比分别变动+0.7、+1.3、+1.6、+2.1、+0.6pct。2023 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 54.8%、65.5%、70.7%、80.6%、81.6%，同比分别变动+2.9、+6.5、+10.1、+16.1、+7.6pct。分燃料类型看，2023 年 7 月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 64.3%、72.3%、66.7%、73.3%、58.7%，同比分别变动+2.8、+6.5、+1.6、-2.7、+3.8pct，环比分别变动+0.6、+0.5、+0.3、-1.1、+0.5pct。2023 年 1-7 月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 66.2%、73.3%、69.5%、77.1%、59.3%，同比分别变动+3.8、+7.1、+4.7、-2.1、+3.1pct。分品牌看，新势力方面，2023 年 7 月，金康新能源汽车、理想智造汽车、零跑汽车、特斯拉汽车、蔚来汽车、小鹏汽车乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 100%、100%、82.1%、100%、100%、100%，同比分别变动 0、0、+22.1、0、0、0pct，环比分别变动 0、0、+0.4、0、0、0pct。2023 年 1-7 月累计，金康新能源汽车、理想智造汽车、零跑汽车、特斯拉汽车、蔚来汽车、小鹏汽车乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 100%、100%、93.5%、100%、100%、100%，同比分别变动 0、0、+13.5、0、0、0pct。自主品牌方面，2023 年 7 月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 61.3%、63.6%、60.7%、60.3%、52.1%、56.8%，同比分别变动-2.2、-1.6、+2.7、+1.2、+3.7、+2.1pct，环比分别变动-0.6、+0.4、+0.7、+0.1、-0.4、+0.7pct。2023 年 1-7 月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 64.2%、66.7%、62.3%、61.2%、53.7%、57.3%，同比分别变动-0.5、+4.1、+2.5、+2.7、+5.2、+4.7pct。合资品牌方面，2023 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 45.1%、60.1%、64.3%、57.9%、48.2%、62.5%，同比分别变动+2.2、+2.7、+3.6、+2.1、+2.9、+1.3pct，环比分别变动+0.9、+0.7、+1.1、+0.3、+0.8、+0.9pct。2023 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配 T-BOX 渗透率分别为 44.7%、59.3%、65.4%、56.9%、47.5%、59.5%，同比分别变动+1.7、+2.1、+4.7、+2.7、+2.7、+1.9pct。图128：2022 年 1 月-2023 年 7 月乘用车标配 T-BOX 自主品牌渗透率图129：2022 年 1 月-2023 年 7 月乘用车标配 T-BOX 合资品牌渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理车身电子：2023 年 7 月乘用车车身域控制器渗透率从渗透率来看，2023 年 7 月，乘用车标配车身域控制器渗透率为 20.4%，同比+9pct，环比-1pct。2023 年 1-7 月累计，乘用车标配车身域控制器渗透率为 20.2%，同比+9.3pct。分价位区间看，2023 年 7 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 1.6%、10.5%、24.2%、29.2%、28.7%，同比分别变动+0.5、+6.1、+14.1、+17.1、+11.7pct，环比分别变动+0.4、+0.9、+3.6、+2.3、+2.4pct。2023 年 1-7 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 1.5%、8.7%、21.3%、26.6%、26.9%，同比分别变动+0.4、+3.4、+10.1、+13.4、+10.7pct。分燃料类型看，2023 年 7 月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 22.5%、18.3%、17.7%、45.5%、18.2%，同比分别变动+12.7、-0.6、-2.1、+13.6、-0.5pct，环比分别变动+3.5、-0.2、-0.3、+4.3、-0.3pct。2023 年 1-7 月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 24.5%、16.6%、15.9%、47.7%、17.3%，同比分别变动+13.6、-2.3、-3.3、+16.2、-0.4pct。分品牌看，新势力方面，2023 年 7 月，金康新能源汽车、理想智造汽车、零跑汽车、特斯拉汽车、蔚来汽车、小鹏汽车乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 100%、100%、62.5%、100%、100%、93.2%，同比分别变动 0、0、+32.5、0、0、+2.7pct，环比分别变动 0、0、+1.2、0、0、+2.8pct。2023 年 1-7 月累计，金康新能源汽车、理想智造汽车、零跑汽车、特斯拉汽车、蔚来汽车、小鹏汽车乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 100%、100%、93.5%、100%、100%、93.3%，同比分别变动 0、0、+13.5、0、0、+4pct。自主品牌方面，2023 年 7 月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 25.3%、1.3%、13.2%、13.7%、7.6%、15.7%，同比分别变动-1.5、-10.1、-4.7、+1.2、-0.6、+5.6pct，环比分别变动+0.4、-0.5、-0.4、+1.5、+0.5、+0.7pct。2023 年 1-7 月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 26.7%、1.8%、12.1%、12.6%、7.4%、14.8%，同比分别变动-0.6、-8.9、-4.4、+2.1、-0.3、+4.8pct。合资品牌方面，2023 年 7 月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 11.2%、25.3%、23.4%、10.9%、12.7%、23.7%，同比分别变动+3.7、-0.8、+2.9、-1.6、+2.3、+1.7pct，环比分别变动+0.9、-0.5、+1.3、+0.1、+0.9、+1.2pct。2023 年 1-7 月累计，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽大众、一汽丰田、长安福特乘用车标配车身域控制器渗透率分别为 10.5%、26.3%、22.7%、10.3%、12.5%、22.2%，同比分别变动+2.8、-0.5、+2.3、-1.2、+2.2、+1.7pct。图130：2022 年 1 月-2023 年 7 月乘用车标配车身域控制器自主品牌渗透率图131：2022 年 1 月-2023 年 7 月乘用车标配车身域控制器合资品牌渗透率资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理投资建议基于数据流的角度看汽车智能化核心要素，建议关注以下几个方向： 1. 数据获取环节：推荐德赛西威，其作为车载智能电子设备的核心供应商，具备强大的数据处理能力，能够高效处理从传感器获取的数据。 2. 数据处理环节：推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子等，这些公司在域控制器、域控制器核心标的等方面具备优势。 3. 数据应用环节：推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子等，这些公司在智能座舱、智能辅助驾驶、智能安全等方面有丰富的产品线和应用经验。风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。重点公司盈利预测及投资评级由于篇幅限制，具体的公司预测及投资评级未提供。建议投资者关注上述提及的几家公司在汽车智能化领域的发展和业绩表现，并结合市场趋势和公司战略进行投资决策。以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。