通信行业周报：中国移动入股亚信科技，中国版Salesforce呼之欲出_平安证券

行研报告 3 2024-11-14 0 worker

报告编号：351032
报告名称：通信行业周报：中国移动入股亚信科技，中国版Salesforce呼之欲出_平安证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：5 页
预览页数：2
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-18
简介摘要: (原创分析) 行业周报总结：一、行业概况中国移动入股亚信科技，标志着中国在数字化运营领域的实力得到了认可，亚信科技有可能成为中国版的Salesforce。同时，数据中心交换机市场在中国市场出现强劲复苏，同比增长近30%，其中主要推动力来自于阿里巴巴、腾讯和百度等一线互联网公司的资本开支增长。另外，全球DCI（数据中心互联）网络设备市场规模也呈现增长趋势。二、市场热点市场对5G主题的投资已经开始从基础设施建设向应用端迁移，其中5G消息和云游戏成为最有可能的首批应用。此外，数据中心光模块和白盒化硬件也值得关注，全球主要ICP的资本开支提升将带动数据中心光模块需求的增长。行业龙头企业有望获得更高的估值溢价，因为其能够获得更多的市场份额，收入增长的确定性更高。三、投资建议总体策略是聚焦新基建和5G应用，关注业绩增长具备持续性的公司和行业龙头。同时，也要注意一些风险点，比如运营商资本开支执行不及预期的风险、华为公司设备芯片出现断供的风险以及ICP资本开支不及预期的风险等。四、风险提示除了上述投资建议中提到的风险点，还需要关注其他可能的风险提示，如市场波动、政策风险、技术风险等。投资者在做出投资决策时，应充分了解并评估各种风险。五、行业重点回顾在最近的一周内，通信（申万）指数与上周持平，领先中小板指2个百分点，创业板指0.93个百分点，沪深300指数1.53个百分点。在重点跟踪的个股中，除中际旭创外，其他标的均有不同幅度的下跌。主要原因是受到大盘波动的影响。平安证券研究所的投资评级为“中性”。在声明及风险提示方面，报告明确指出了投资有风险，需要谨慎对待。同时，报告中的信息仅供参考，不构成投资建议。报告的内容及观点仅代表平安证券的分析师的观点和判断。免责条款方面，报告仅供特定客户使用，未经授权不得转载或转发。报告中的信息来源及观点出处均被认定为可靠，但报告中的信息或观点不构成任何买卖的出价或询价。