信达通信·产业追踪（13）：国内云巨头资本开支同比高增；智能家居行业逐步催化_信达证券

行研报告 2 2024-11-16 0 worker

报告编号：364114
报告名称：信达通信·产业追踪（13）：国内云巨头资本开支同比高增；智能家居行业逐步催化_信达证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：61 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-18
简介摘要: (原创分析) 【核心观点】本周国内通信行业继续维持活跃态势，随着5G网络建设的深入推进和物联网技术的广泛应用，相关产业链迎来发展机遇。在云基建、物联网、运营商、智能网联汽车、智能控制器、IDC和云通信等领域，企业纷纷发布财报或进行战略布局，显示出行业发展的强劲动力。在云基建领域，国内云巨头如腾讯、百度和金山等纷纷公布财报，其资本开支同比增长显著，显示行业/政务云成为未来战略方向。同时，全球互联网企业服务器BMC管理芯片龙头Aspeed的月度营收改善，预示着云产业链有望在下半年迎来拐点。物联网领域，智能家居市场热度上升，连接标准联盟发布Matter协议，推动连接标准化进程。华为HarmonyOS品牌升级，将重点发力智能家居生态，为物联网下游带来新机遇。运营商方面，中国移动和中国电信有望回归A股市场，战略布局5G建设，预示着三大运营商有望齐聚A股，有望带来行业估值和盈利的双提升。智能网联汽车领域，随着5G通讯的成熟和政策的推动，行业生态环境迅速完善，行业有望步入高速增长阶段。智能控制器市场受益于5G和物联网兴起，智能家居智能控制器等细分赛道有望迎来新的增长拐点。 IDC领域，一线城市电力和能耗政策收紧，利好资源龙头，预示着优势企业将进一步受益。云通信领域，5G基建推动云通信发展，企业数字化转型持续推进，行业有望迎来高速增长。工业互联网领域，国家力推工业互联网发展，5G时代工业互联网迎发展黄金期，平台是工业互联网的核心，发展潜力巨大。【投资建议】基于上述观点，投资者可关注以下重点公司：宝信软件、光环新网、中兴通讯、腾讯控股、视源股份、亿联网络、涂鸦智能、广和通、和而泰、拓邦股份、中国移动、工业富联、奥飞数据、中际旭创、中国卫通、七一二、移远通信、天孚通信等。【风险提示】投资者需关注5G建设、云计算发展、中美贸易摩擦、新冠疫情等因素对行业的影响，以及市场波动可能带来的风险。【免责声明】以上信息仅供参考，投资有风险，请投资者谨慎决策。