AI加速行业变革，24年电子行业有望重回成长轨道_华安证券
- 报告编号：427525
- 报告名称：AI加速行业变革，24年电子行业有望重回成长轨道_华安证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：90 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-19
- 简介摘要: (原创分析) 本段内容提供了关于半导体、消费电子以及被动元件领域的最新研究和市场趋势分析。主要观点包括： 1. 半导体行业正经历复苏，尤其是存储芯片和模拟芯片市场有望于24年实现复苏。随着AI技术的加速发展，半导体行业将迎来全新升级周期。 2. 存储芯片市场由于原厂积极减产和控制供应，库存情况已明显改善。存储芯片的需求复苏和AI服务器的应用推动了存储芯片市场的增长。 3. 模拟芯片市场虽然仍面临需求疲软，但消费电子和汽车市场的需求保持较好，局部复苏机会已显现。 4. SoC行业在23年5月开始去库存，随着SoC库存的去化，行业毛利率开始环比修复。边缘侧AI大模型的应用打开了智能音箱等应用的天花板。 5. FPGA市场受益于工业、汽车、国防及航空航天等领域持续增长的低时延处理需求，特种FPGA芯片需求持续高景气。在民用领域，低容量FPGA的国产替代已有进展，建议关注民用FPGA市场的国产替代进度。 6. 半导体材料市场预计随晶圆代工厂产能利用率回升而回暖，12英寸产能的迁移有望带动半导体材料需求提升。国内晶圆厂产能占比的持续提升对本土半导体材料厂商进行国产替代有利。 7. 消费电子行业正经历复苏，折叠屏手机、MR设备等创新产品有望带动市场增长。手机市场的复苏和光学升级趋势为产业链带来增长机会。 8. 被动元件行业库存持续改善，建议关注MLCC高容国产化率的提升和芯片电感受益于AI服务器所实现的增长。 综合以上分析，半导体和消费电子行业正经历复苏和创新，相关产业链公司值得关注。同时，国产替代和创新能力提升将是行业发展的重要趋势。
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