长江传媒(600757)小而美，核心教育业务占比高，经营稳健性强-240614-中信建投

1. 报告编号：38138
2. 报告名称：长江传媒(600757)小而美，核心教育业务占比高，经营稳健性强-240614-中信建投
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：30 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 长江传媒是一家专注于教育出版的公司，拥有稳健的经营能力和较强的核心教育业务占比。过去几年，由于低毛利的物资业务收缩和信用减值等因素的影响，公司利润受到一定扰动，但公司在湖北省内的经营能力和稳健性仍然显著。公司的核心图书业务利润连续增长，且资产质量和股东回报良好，现金储备充足，经营现金流超过分红总额。考虑到公司在物资业务收缩和信用减值影响逐渐减弱后，其在湖北省内稳健高效的图书出版和发行能力，以及由此带来的股东回报能力，分析师给予“买入”评级，并预测未来归母净利润将稳步增长。尽管面临一些潜在风险，如学生人数增长不及预期、实体店恢复不及预期等，但分析师认为公司的稳健经营和盈利能力为其提供了良好的投资机会。

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