基金行业2024年年度策略：东郊雨后好风烟-20231217-财信证券

行研报告 9 2024-09-30 0 worker

报告编号：80552
报告名称：基金行业2024年年度策略：东郊雨后好风烟-20231217-财信证券
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关键词：行研报告
报告页数：47 页
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报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 大回撤-11.3%，未跑赢偏股混合型 FOF 业绩中值和偏股混合型 FOF 指数收益率。 2022 年组合品种共计 11 只，年内调整 3 只品种。具体品种有：大成优选 A、富国品质生活 A、富国中国中小盘人民币、易方达安心回馈 A、易方达信用债 A、鹏华丰禄、天弘永利债券 B、富国军工主题 A、新华优选成长、易方达蓝筹精选、新华优选成长等。 1）2022 年，组合收益率-9.5%、组合最大回撤-18.3%，未跑赢偏股混合型 FOF 产品、偏股混合型 FOF 指数、主动管理型权益类基金。 2023 年组合品种共计 13 只，年内调整 2 只品种。具体品种有：大成优选 A、富国品质生活 A、富国中国中小盘人民币、易方达安心回馈 A、易方达信用债 A、鹏华丰禄、天弘永利债券 B、富国军工主题 A、新华优选成长、易方达蓝筹精选、易方达瑞程 A、新华优选成长等。 1）年初至今（截至 1213），组合收益率-3.0%、组合最大回撤-13.5%，未跑赢偏股混合型 FOF 产品和偏股混合型 FOF 指数。 4、近 3 年保守组合/风险偏好较低组合明细表 19：近 3 年来保守/风险偏好较低基金组合情况说明年份组合品种组合表现对应公开研报 2021 年组合品种共计 10 只，年内调整 2 只品种。具体品种有：富国天益 A、富国天瑞 A、富国天利 A、富国天合 A、易方达安心回馈 A、富国军工主题 A、工银瑞盈 A、新华优选成长、新华优选成长等。 1）2021 年，组合收益率+2.8%、组合最大回撤-4.2%，未跑赢偏股混合型 FOF 业绩中值和偏股混合型 FOF 指数收益率。 2022 年组合品种共计 10 只，年内调整 2 只品种。具体品种有：富国天益 A、富国天瑞 A、易方达安心回馈 A、富国军工主题 A、工银瑞盈 A、新华优选成长、新华优选成长等。 1）2022 年，组合收益率-0.5%、组合最大回撤-5.8%，未跑赢偏股混合型 FOF 产品、偏股混合型 FOF 指数、主动管理型权益类基金。 2023 年组合品种共计 11 只，年内调整 2 只品种。具体品种有：富国天益 A、富国天瑞 A、易方达安心回馈 A、富国军工主题 A、工银瑞盈 A、新华优选成长、新华优选成长等。 1）年初至今（截至 1213），组合收益率+2.2%、组合最大回撤-5.0%，未跑赢偏股混合型 FOF 产品和偏股混合型 FOF 指数。总结：过去三年，基金组合经历了从初步探索到逐步迭代的过程，不断总结经验教训，调整组合策略，力求在不同市场环境下保持稳定的收益表现。2023年的基金组合运作在保持收益的同时，也展现了较好的回撤控制能力，体现了在风险管理和资产配置上的进步。未来，随着市场的变化和投资者需求的变化，基金组合的配置策略将继续优化和迭代，以更好地满足投资者的需求。